在波斯湾局势升级和霍尔木兹海峡石油运输中断之际，印度据报正在与伊朗谈判，以确保超过20艘油轮的安全通行。此前有观察指出，与中国有关的油轮可以畅通无阻地通过该水道，而其他船只则面临来自伊朗可能布设水雷和袭击的风险。
彭博社消息来源称，印度外交部正在处理相关谈判，但伊朗消息来源否认已达成任何协议。印度是主要原油进口国，严重依赖途经霍尔木兹海峡的中东石油，正在寻求与中国类似的“通行权”。
最新数据显示，尽管冲突不断，伊朗仍继续向*中国*出口大量原油。这种情况与红海过去发生的情况相似，也门胡塞武装宣布中国和俄罗斯船只安全。国际能源署指出，这场冲突正在造成历史上最大的石油供应中断。
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抵押贷款利率下跌（在战争开始前）以及对可负担性的自上而下的推动，1月份的房屋开工量好于预期，而更具前瞻性的建筑许可令人失望，降幅超出预期。
初步数据显示，1月份房屋开工量增加7.2k（远高于预期的环比下降4.5％），建筑许可环比下降5.4％（低于预期的下降3.1％）。
来源：彭博社
这使房屋开工量的季节性调整年化总数达到自2024年12月以来的最高水平，但建筑许可下降至自2025年8月以来的最低水平。
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具体来看，多户型建筑许可环比下降13.5％（自2023年6月以来最大降幅），而多户型房屋开工量环比飙升29.1％。
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自2022年8月以来的最低抵押贷款利率可能有助于激发建筑商的建设意愿。
总体而言，情况喜忧参半，鉴于国债收益率飙升对当前抵押贷款利率的影响，很难进行预测。
众议院监督委员会主席詹姆斯·科默正在加强对杰弗里·埃普斯坦死亡事件的调查，向狱警托娃·诺埃尔发出传票。此前，司法部文件显示诺埃尔存在可疑活动，包括一笔神秘的5000美元现金存款，以及令人担忧的网络搜索——具体来说，在埃普斯坦据称自杀前不久搜索了“埃普斯坦在狱中的最新情况”。
该传票旨在解决关于埃普斯坦死亡情况的未解答问题，委员会中许多人怀疑这并非自杀。科默强调了官方叙述中的差异，包括诺埃尔承认在埃普斯坦死亡当晚打盹和伪造记录，以及司法部未能调查这笔资金存款。
进一步的调查重点是诺埃尔是最后一位记录下来接近埃普斯坦牢房的人，以及她关于这次遭遇的陈述中的差异。调查还探讨了更广泛的问题，即政府是否可能参与掩盖埃普斯坦的罪行并保护与他的虐待网络有关的权势人物，一些人推测埃普斯坦是被保护的资产。
美国国土安全部（DHS）一项价值2.2亿美元的广告活动，由即将离任的部长克里斯蒂·诺姆主导，旨在鼓励无证移民“自愿遣返”，目前正接受国土安全部监察长办公室（IG）的调查。该活动将合同授予了Safe America Media（1.43亿美元）和People Who Think（7700万美元），引发了对这些公司与共和党人士之间关系的质疑，包括与诺姆的前顾问科里·刘易斯和一位前国土安全部新闻发言人的丈夫有关联。
监察长的调查引发了来自该监督机构内部的报复指控，声称诺姆和她的团队阻碍了获取关键数据，从而阻碍了对国土安全部职能的监督。监察长约瑟夫·卡法里还报告说，他的更广泛的调查受到了系统性的阻挠，包括与特勤局处理对特朗普的威胁有关的调查。
国土安全部否认报复行为，声称信息请求是标准程序。然而，人们仍然担心诺姆试图削弱监察长的独立性，要求提供所有正在进行中的调查清单——批评人士称此举是破坏监督的企图。由于政府停摆，调查目前已暂停，但仍然是国会两党关注的焦点。
全球市场对中东地区紧张局势升级反应负面，特别是对石油供应的干扰。布伦特原油在油轮遇袭和关键码头疏散后短暂飙升至每桶100美元以上，加剧了对能源价格长期高企和潜在滞胀的担忧。
股指期货大幅下跌（标普500和纳斯达克跌约0.7%，罗素2000跌超1%），亚洲市场也出现下跌。债券收益率持平，美元走强，大宗商品普遍上涨。投资者越来越预期冲突将持续更长时间，短期内缓和的可能性有限。
令市场担忧的是，摩根士丹利和Cliffwater的私募信贷基金限制了提款，表明该行业存在不安。国际能源署已释放紧急石油储备，但其影响有限。
今日经济数据包括美国失业救济金申请和房屋开工，但焦点仍然是地缘政治发展以及油价进一步上涨的可能性。各国央行在下周会议前进入噤声期，市场将自行解读冲突对货币政策的影响。
再次，首次失业救济金申请人数未显示劳动力市场压力。
Once Again, Initial Jobless Claims Refuse To Signal Labor Market Stress
3 天前
首次失业救济金申请上周降至21.3万份——自2021年11月以来基本没有变化——继续表明经济中普通民众的失业率并未显著增加。持续失业救济金申请也上周下降，仍远低于190万美国人警戒线。此前ADP报告显示强劲的就业增加，所有迹象（除异常的工资单数据外）都表明美国劳动力市场依然稳固。“不招聘，不解雇”的经济可能正在改善为“少量招聘，不解雇”的经济……目前为止。
卡森·布洛克，浑水资本创始人，由于人工智能的快速发展，已大幅改变了他对市场的看法。他过去对标普500指数和经济持乐观态度，现在认为人工智能可能会对两者造成重大破坏，可能在三年内消除多达15%的美国知识型工作岗位。
布洛克担心失业将影响退休储蓄，并最终给股市带来压力，而且缺乏支持来阻止衰退。他预计最初的冲击将出现在法律、会计和金融等领域，特别是对初级职位的冲击。
尽管有这些担忧，浑水资本正在利用市场中感知到的脆弱性，做空紧密的信用利差，并利用ETF流动性问题。布洛克还指出，由于多年来的低利率，人们对冒险的企业行为的容忍度越来越高，这使得他的空头操作更具挑战性，因为投资者忽视了激进的会计做法。
## 中东危机总结 – 2024年4月17日
与伊朗的紧张局势加剧，导致全球石油供应严重中断，布伦特原油价格突破每桶100美元，尽管国际储备已创纪录地释放了4亿桶石油。至少有六艘商船在海湾地区遭到袭击——包括伊拉克水域的油轮和迪拜附近的一艘集装箱船——这些袭击被认为是伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）所为。无人机袭击还针对了阿曼的能源基础设施。
伊朗声称袭击了以色列的关键核发展设施，并警告将采取进一步的“一轮又一轮”打击行动，同时可能还在霍尔木兹海峡布设水雷。担忧也延伸至巴布-曼德海峡，伊朗支持的组织威胁要关闭该海峡。
美国评估伊朗政权尽管遭受了最近的袭击，但仍然完好。尽管声称取得了胜利，前总统特朗普也承认仍然存在威胁。专家警告，不对称战争——包括无人机和水雷——可能会持续，对稳定和全球能源市场构成持续风险。这场冲突已经对企业和贸易产生了影响，中国炼油商取消了燃油出口，公司正在从迪拜撤离员工。
美国军方对中国稀土矿产的依赖性——这些矿产对于导弹制导和雷达等先进武器系统至关重要——正日益成为一个重大的战略弱点，尤其是在伊朗持续冲突的背景下。美国现有库存估计仅能满足约两个月的需求，如果中国供应中断，将引发对维持军事行动的担忧。
包括前雷神公司首席执行官格雷格·海耶斯在内的专家指出，“脱钩”中国的难度很大，因为超过95%的稀土材料要么原产于中国，要么在中国加工。这使得北京拥有相当大的影响力，可能通过控制这些关键材料的获取来影响地缘政治谈判。
随着美国在伊朗迅速消耗弹药，在没有可靠的中国矿产供应的情况下，补充库存将面临挑战。虽然“金库计划”等倡议旨在建立战略储备，但可能无法完全满足现代武器的具体需求。中国已经表明愿意将稀土出口管制作为报复措施，预计特朗普总统和习近平主席即将举行的会谈将重点讨论确保稳定的供应。一些分析人士将当前局势与1956年的苏伊士运河危机相提并论，认为可能出现权力动态的逆转。
英格兰银行因计划将纸币上温斯顿·丘吉尔等标志性英国人物的形象替换为本土野生动物图像而面临强烈批评，此前一项公众咨询表明人们更倾向于自然主题。批评人士谴责此举是“向觉醒敏感性（woke sensitivities）的懦弱投降”，以及更大范围内令人担忧的抹去英国遗产的趋势。
保守党人尤其愤怒，认为纸币应该颂扬“历史巨人”，并指责该银行存在文化自卑。这一决定紧随其他被视为攻击英国历史的行动之后，包括从唐宁街撤走历史艺术品，以及在学术和教育环境中试图以严厉批判的视角重新评估丘吉尔等人物。
虽然英格兰银行以安全改进和庆祝环境为由，但反对者认为这是一种有意的议程，旨在瓦解国家认同，并用一个迎合关注去殖民化的少数群体、 “无历史的乌托邦”取而代之。第二次咨询将最终确定设计，但如果保守党重新执政，已经出现了推翻这一决定的承诺。